Seis países, un canal
Comercio tradicional en Centroamérica
El istmo son seis países y un solo canal.
Una pulpería en Alajuela y una tienda en Mixco surten distinto y ponen precios distintos, pero compran igual, rotan al mismo ritmo y responden a la misma lógica de distribución.
- 46%
- Del valor FMCG regional
- 350K
- Puntos de venta independientes
- ~1.750
- SKUs por punto de venta
- 6
- Países, un canal
[ Centroamérica en resumen ]
- Peso del canal
- El comercio tradicional y el autoservicio independiente concentran el 46 por ciento del valor FMCG centroamericano, frente a un promedio latinoamericano del 37 por ciento.
- Universo de puntos de venta
- Cerca de 350.000 puntos de venta independientes operan en Centroamérica.
- Surtido
- Un punto de venta independiente centroamericano maneja alrededor de 1.750 SKUs y vuelve a decidir su surtido cada semana.
- Coherencia regional
- Los seis mercados centroamericanos comparten rutas de suministro, estructuras de distribución y hábitos de categoría lo suficiente como para que una estrategia país por país termine duplicándose.
- Ritmo de las remesas
- Las remesas alcanzan el 19 por ciento del PIB en Guatemala y cerca de una cuarta parte del PIB en Honduras y El Salvador.
- Cobertura de Native
- Native ha operado despliegues en Guatemala y Costa Rica, con cobertura configurada según la pregunta de mercado y no vendida como una huella fija.
El comercio en Centroamérica
Cerca de 350.000 puntos de venta independientes manejan alrededor de 1.750 SKUs cada uno, y cada uno decide su surtido cada semana. El canal moderno en el norte está lo bastante consolidado como para que las condiciones de anaquel se impongan en lugar de ganarse. El canal independiente es donde un portafolio todavía puede tomar terreno.
[ El canal moderno en el norte está lo bastante consolidado como para que las condiciones de anaquel se impongan en lugar de ganarse. ]
/a
350.000 independientes
Cada punto de venta decide su surtido cada semana, según lo que realmente rotó.
/b
~1.750 SKUs cada uno
El surtido es amplio, así que la disputa ocurre en el artículo y no en la categoría.
/c
Una sola lógica de compra
Una pulpería en Alajuela y una tienda en Mixco surten distinto y ponen precios distintos, pero compran igual.
350K
puntos de venta independientes, cada uno redefiniendo su surtido cada semana.
Cómo llega el producto al anaquel
Las rutas de suministro, las estructuras de distribución y los hábitos de categoría se comparten lo suficiente a lo largo del istmo como para que una estrategia construida país por país termine duplicándose. El ritmo de compra lo marca el flujo de remesas: los ingresos llegan al 19 por ciento del PIB en Guatemala y a cerca de una cuarta parte del PIB en Honduras y El Salvador, entran en efectivo y se gastan a poca distancia a pie de donde aterrizan.
Suministro
Estructuras compartidas
Las rutas y los hábitos de categoría se repiten en el istmo, así que un plan país por país suele duplicarse.
Decisión
La semana de la remesa
El ritmo de compra lo marca el momento de la transferencia. Los ingresos llegan al 19 por ciento del PIB en Guatemala y a cerca de una cuarta parte en Honduras y El Salvador.
Resultado
El anaquel, días después
El dinero entra en efectivo y se gasta a poca distancia a pie de donde aterriza.
- Una estrategia construida país por país en el istmo suele duplicarse a sí misma.
- El ritmo de compra lo marca el flujo de remesas, no el calendario del retail.
Lo que la medición convencional no ve
Ningún feed de retailers muestra la semana de la remesa, y todos los equipos comerciales de la región planean alrededor de ella. El indicador visible es lo que sale del anaquel en los días posteriores a la transferencia, y eso es una observación a nivel de tienda o no es nada.
Además, los líderes regionales cubren seis países con la estructura que la mayoría de las compañías destina a uno, así que la atención sigue a la facturación y no al movimiento.
46%
del valor FMCG regional pasa por el comercio tradicional y el autoservicio independiente, frente a un promedio latinoamericano del 37 por ciento.
La semana de la remesa es una observación a nivel de tienda, o no es nada.
Cómo lee Native a Centroamérica
Los despliegues han corrido en Guatemala y Costa Rica, con cobertura configurada según la pregunta de mercado y no vendida como una huella fija. Así los seis mercados pueden verse unos contra otros en lugar de como seis estimaciones sin relación.
- GT + CR
- Despliegues a la fecha
- 6
- Mercados sobre una misma base
- Modular
- Cobertura según la pregunta de mercado