El despliegue más profundo de Native
Comercio tradicional en Colombia
Todos los que venden en Colombia saben que la tienda decide el trimestre. Lo que nadie logra resolver es cuáles tiendas.
Hay más de 450.000 registradas y los conteos más amplios se acercan a 700.000 — y la distancia entre esas dos cifras es el tamaño del problema.
- 450K+
- Tiendas registradas
- ~700K
- Conteos más amplios
- 75+
- Ciudades leídas en continuo
- ~¾
- Del PIB nacional
[ Colombia en resumen ]
- Peso del canal
- Las tiendas de barrio concentran casi la mitad del retail de alimentos en Colombia.
- Universo de puntos de venta
- Hay más de 450.000 tiendas registradas, y los conteos más amplios se acercan a 700.000.
- Base de demanda
- Más de la mitad del gasto en el canal tienda proviene de los estratos de menores ingresos.
- Presión del hard discount
- El hard discount tomó el 18 por ciento del retail colombiano en 2024, frente al 8 por ciento en 2019.
- Tensión del canal
- El 82 por ciento de los tenderos reportó caída de ventas en 2024.
- Cobertura de Native
- Native lee el comercio colombiano de forma continua en más de 75 ciudades, cubriendo cerca de tres cuartas partes del PIB.
El comercio en Colombia
El tendero vende en fracciones, otorga fiado contra el ciclo de pago y reconstruye el surtido cada semana según lo que realmente rotó. Más de la mitad del gasto del canal proviene de los estratos de menores ingresos, así que la arquitectura de empaque y las condiciones de crédito mueven volumen de forma más confiable que la activación.
[ La elasticidad en Ciudad Bolívar y en Chapinero son números distintos. ]
/a
Vende en fracciones
La economía del monodosis define el acceso a la categoría. El empaque de entrada es el listado que importa.
/b
Otorga fiado
Crédito informal contra el ciclo de pago. Las condiciones de crédito mueven volumen tanto como el precio.
/c
Reconstruye cada semana
El surtido se vuelve a decidir cada semana según lo que rotó, no según un planograma.
>50%
del gasto del canal proviene de los estratos de menores ingresos — la arquitectura de empaque y el crédito superan a la activación.
Cómo llega el producto al anaquel
El reabastecimiento corre por distribuidores y mayoristas, con el tendero comprando según su posición de caja semanal y no según un plan. Eso convierte la disponibilidad en una función del capital de trabajo tanto como de la demanda, y convierte un quiebre de stock en una señal sobre la semana de la tienda más que sobre la marca.
Suministro
Distribuidores + mayoristas
El reabastecimiento ocurre aguas arriba de la tienda, a un paso de donde puede observarse.
Decisión
La semana del tendero
Compra según su posición de caja semanal, no según un plan. La profundidad del listado la limita el capital de trabajo.
Resultado
El anaquel
La disponibilidad sigue a la caja de la tienda, así que el anaquel es una lectura móvil de su semana.
- La disponibilidad es función del capital de trabajo tanto como de la demanda.
- Un quiebre de stock es una señal sobre la semana de la tienda, no sobre la marca.
Lo que la medición convencional no ve
El hard discount tomó el 18 por ciento del retail colombiano en 2024, frente al 8 por ciento en 2019, y el 82 por ciento de los tenderos reportó caída de ventas ese año. Ese promedio nacional esconde dos realidades distintas, porque una tienda a tres cuadras de un nuevo discounter está en un negocio diferente al de una que no lo tiene cerca.
Los equipos pasan el año discutiendo si una pérdida fue migración de canal o falla de ejecución.
Participación del hard discount en el retail colombiano.
82%
de los tenderos reportó caída de ventas en 2024.
Migración de canal
El volumen se reubicó — el comprador se fue al discounter a tres cuadras. Exige una respuesta de portafolio y empaque.
Falla de ejecución
El volumen se perdió en el anaquel — falló la disponibilidad, el cumplimiento de precio o los frentes. Exige una respuesta de campo.
Exigen respuestas opuestas — y los datos de embarque no pueden separarlas.
Cómo lee Native a Colombia
Colombia es el despliegue más profundo de Native. El comercio se lee de forma continua en más de 75 ciudades, cubriendo cerca de tres cuartas partes del PIB, con puntos de venta segmentados por valor para que una tienda A y una tienda C de la misma cuadra nunca se traten como una sola.
- 75+
- Ciudades leídas en continuo
- ~¾
- Del PIB nacional
- A ≠ C
- Puntos de venta segmentados por valor