Llegar sin un universo
Comercio tradicional en Etiopía
Etiopía es el mercado donde todos están llegando a la vez y nadie tiene un universo.
Cerca del 94 por ciento del retail de alimentos pasa por souks independientes, y no existe un conteo de puntos de venta contra el cual dimensionar una fuerza de campo.
- 94%
- Del retail de alimentos en souks
- 51,5M
- Usuarios de telebirr
- ETB 1,03
- Billones movilizados hasta inicios de 2025
- ~15%
- Brecha cambiaria paralela, desde más de 100%
[ Etiopía en resumen ]
- Peso del canal
- Cerca del 94 por ciento del retail de alimentos en Etiopía pasa por souks independientes.
- Base de medición
- Etiopía no tiene archivo de medición, ni un proxy de canal formal que valga la pena extrapolar, ni un conteo de puntos de venta contra el cual dimensionar una fuerza de campo.
- Estructura de categoría
- La cerveza es una de las pocas categorías etíopes con estructura competitiva real, disputada por BGI, Heineken, Dashen y Habesha.
- Centro mayorista
- Merkato funciona como el centro mayorista de Etiopía, y la distribución hacia las ciudades regionales corre sobre acuerdos informales.
- Pagos
- telebirr superó los 51,5 millones de usuarios y movilizó 1,03 billones de birr hacia inicios de 2025.
- Apertura del mercado
- Una directiva del Investment Board de 2024 abrió el comercio mayorista, minorista, la importación y la exportación a inversionistas extranjeros, y el birr se liberó ese mismo año.
El comercio en Etiopía
Los souks independientes concentran el volumen, y la cerveza es una de las pocas categorías con estructura competitiva real ya establecida, disputada por BGI, Heineken, Dashen y Habesha. Eso convierte a la cerveza en la única categoría donde siquiera se puede discutir participación. En el resto, la posición se construye sin marcador.
[ No hay archivo de medición ni un proxy de canal formal que valga la pena extrapolar. ]
/a
Los souks concentran el volumen
Cerca del 94 por ciento del retail de alimentos pasa por puntos de venta independientes.
/b
La cerveza tiene estructura
BGI, Heineken, Dashen y Habesha disputan la única categoría donde se puede discutir participación.
/c
Sin marcador
En el resto, la posición se construye sin nada contra qué medirla.
94%
del retail de alimentos pasa por souks independientes.
Cómo llega el producto al anaquel
Merkato funciona como el centro mayorista del país, y la distribución hacia las ciudades regionales corre sobre acuerdos informales. Quien controla la asignación ahí decide qué llega a las regiones y a qué precio.
Suministro
Merkato
El centro mayorista del país. La distribución hacia las ciudades regionales corre sobre acuerdos informales.
Decisión
La asignación
Quien controla la asignación ahí decide qué llega a las regiones y a qué precio.
Resultado
Las ciudades regionales
Lo que llega, y a qué precio, se define una capa por encima de la tienda y fuera de todo registro.
- La capa de asignación nunca ha aparecido en una base de datos.
- Un plan de ruta al mercado que la ignora se construye sobre la parte de la cadena que emite papeles.
Lo que la medición convencional no ve
Los pagos se adelantaron a la tienda, como suele ocurrir. telebirr superó los 51,5 millones de usuarios y movilizó 1,03 billones de birr hacia inicios de 2025, registrando que el dinero se movió y nada sobre qué se vendió, en qué empaque, a qué precio.
Mientras tanto cambiaron las condiciones de entrada. Una directiva del Investment Board de 2024 abrió el comercio mayorista, minorista, la importación y la exportación a inversionistas extranjeros, y el birr se liberó ese mismo año, reduciendo la brecha cambiaria paralela de más de 100 por ciento a alrededor de 15.
Brecha del tipo de cambio paralelo del birr.
51,5M
usuarios de telebirr hacia inicios de 2025 — un registro de dinero moviéndose, no de producto vendiéndose.
Cambiaron las condiciones de entrada mientras la base de puntos de venta siguió sin contarse.
Cómo lee Native a Etiopía
Lattice mapea el universo de puntos de venta primero, porque nada más puede dimensionarse sin él. La captura por contribuidores lee las condiciones de tienda donde nunca ha existido un registro. Donde una categoría ya tiene estructura competitiva, Ratio One mide participación mientras la posición se forma, no después de que se endurece.
- 94%
- Del retail de alimentos en souks
- Merkato
- La capa de asignación sobre el anaquel
- Cerveza
- La única categoría con estructura competitiva